本钱比中国贵50%，关税暗影下的墨西哥丨一线

“墨西哥较中国团体制作本钱至少增添50%。”文 / 巴九灵特朗普仿佛不盘算食言。2024年11月25日，特朗普表现将对墨西哥跟加拿年夜入口商品征收25%的关税。2025年1月20日，特朗普上任第一天，即签订了一系列行政下令，此中包含对墨西哥跟加拿年夜入口商品征收关税的打算。接着到1月30日，特朗普表现打算于2月1日开端对墨西哥跟加拿年夜征收25%的关税。美国总统特朗普：将很快征收新的关税到了2月3日，经由两边协商，特朗普签订行政下令，将原定于2月1日实行的对墨关税推迟到2025年3月4日。事实比电视剧要出色良多。而“美墨关税剧”，不仅牵动着墨西哥、加拿年夜的心弦，也牵动着背地中资企业的神经。 开展全文 作为美国的后花圃，近些年，墨西哥成了中美商业竞争的获益者，曾经是新兴的制作业目标地，也是中资企业出海的重要目标国之一。 2023年，墨西哥本国直接投资额创汗青新高，到达360.58亿美元，同比增加27%。此中，50%的投资会合在制作业，包含运输装备、饮料跟金属等。 1月，咱们访问了墨西哥都城墨西哥城，以及墨西哥第二年夜都会、第一年夜产业都会蒙特雷，察看了这里实在产生的制作业变更，一同来做一个关税年夜战之外的墨西哥制作业的梳理。 墨西哥初休会：尚且单薄的中国存在感 墨西哥城的气象像中国的云南，气象平和，舒爽恼人，给人莫名的舒服感。 墨西哥气象平和 图源：考核团拍摄 咱们一行十人，先花了十多少个小时飞抵美国旧金山，再倒了十多少个小时的时差，于1月8日，南下去了墨西哥。 一个最直不雅的综合感触就是：中国企业的存在感并不设想中那么强，这与比年来大批对于中国企业出海墨西哥的报道所营建的浓郁氛围存在必定间隔。 比方，墨西哥城仍是有些西餐厅的，然而墨西哥的旅店里住满了来度假的美国老年人。而蒙特雷基础不什么西餐厅，它有“最像美国的墨西哥都会”之称，间隔美国仅两小时车程。比亚迪、极氪、中国台湾的奶茶品牌贡茶等多数多少其中国品牌被吞没在满眼的异国品牌之中。 蒙特雷街景 图源：考核团拍摄 新莱昂州经济部分流露的数据表现：这座都会共有4500家外资企业。2021—2024年，外商投资名目已确认312个，投资额690亿美元，发明失业岗亭28万个。此中，新增外资企业的第一名依然是美国，共新增107家，中国为第二名，为71家，其次是韩国、德国。 中国企业出海墨西哥是近多少年的事件，此前的存量中国企业数目无限，而即使不少中国企业出海墨西哥，但新增数目依然较美国有必定差距。 别的，咱们懂得到，蒙特雷只有一其中资配景的产业园区——2016年启动的华富山产业园。蒙特雷是新莱昂州州府，新莱昂州是墨西哥产业园区最多的州，有275个产业园区。 华富山产业园模子 图源：考核团拍摄 从华富山产业园的详细情形来看，已入驻40家中资企业，此中23家曾经经营，7家建立、10家筹建。也就是说，另有濒临一半尚未经营。 以后入驻企业包含海信、敏华控股、银轮股份、年夜叶股份、新坐标科技、格兰达、联昌喷雾等，中方外派员工两三百人，墨西哥员工三四千人。 这些细节与数据，与西北亚都会街道、制作业遍及的“中国风”，以及活泼于沙特、阿联酋基建、产业园、产业品、日用品花费范畴的麋集中企力气，构成了赫然对照。 或者是中资企业存在较年夜的增加空间，新莱昂州经济部分的多少位官员从八点早饭开端就陪着咱们，访问了一终日的园区与工场，始终到送咱们上飞机，相较西北亚及中东当局的官员，他们的招待热忱与周密的水平是最高的。 考核团与新莱昂州经济部的官员 图源：考核团拍摄 但综合多方信息，咱们还不敢抱以太年夜的信念。 咱们还访问了墨西哥著名投资公司灰狼资源、运营了46年的Finsa产业园（中企恒破、三花智控在他们园区）、做汽车配件的德国舍弗勒团体工场、墨西哥湖南商会，以及多位海内央企与至公司的在墨务工职员。 此中一位海内央企在墨多年的高管便对咱们提示道：“咱们要十分感性地对待墨西哥跟美国的关联，起首是得否认美国才是墨西哥真正的年老，美国事墨西哥的最年夜商业搭档、最年夜外资投资起源国，不克不及指望墨西哥倒向咱们，那是不事实的。”相较而言，中国为墨西哥第二年夜商业国以中举四年夜外资起源国。 他的话点明白中国企业在中美竞争中可能面对的处境。 连云港：汽车出口墨西哥 中国工场的感触：税收优惠乏力、基本设备稳固性差、休息力本钱高 弗成否定，墨西哥的一些生齿与经济数据是充足吸惹人的：墨西哥有1.3亿生齿，生齿均匀年纪为29岁，墨西哥65岁及以上生齿占比仅为8.3%。而中国生齿均匀年纪为32.476岁，65岁以上白叟占比15.4%； 2023年GDP到达17913.97亿美元，人均GDP为13651美元，而中国2023年的人均GDP为89358元，不到1.3万美元。 据中国商务部公然信息，墨西哥产业门类完全，石化、电力、矿业、冶金跟制作业较兴旺。而不少人也对我说，墨西哥是“拉美地域独一一个产业门类完全的国度”。 墨西哥：光伏太阳能发电厂 然而，对一其中国企业，尤其是出海志愿最激烈的中国制作企业来说，墨西哥的政策优惠、基本设备、休息力本钱、文明差别等诸多经济因素，相较西北亚国度，是差能人意的。 据咱们懂得，墨西哥是出了名的“税种多、比例高”：企业所得税是30%，团体所得税是1.92%—35%，增值税是16%，2%—3%的人为税、不动产税，10%的员工利润税，别的另有波及双边商业协议的预扣税、差别行业的出产跟效劳特殊税（比方高热量非基础食物是8%、含糖饮料每升一比索等）。 对外资的优惠政策也并不像西北亚国度清晰给力。局部要害出口行业的税收优惠是，必定时代内的新牢固资产投资将容许减速折旧，依据资产范例跟征税人的重要贸易运动，会扣除资产购买本钱的必定百分比，从56%到89%不等。但泰国、马来西亚、越南、柬埔寨等国均有3—5年，乃至更长时光的企业所得税免税政策。 其次是基本设备建立显明缺乏。以最基本的水电为例，墨西哥城的水脚是3—4美元/吨，电费是1元国民币/度阁下，蒙特雷华富山产业园的电费也是1元国民币/度阁下，而水脚最高达40元国民币/吨（约5.5美元/吨）。 水脚畸高，而电费看起来不高，实则隐性本钱极高。比方产业园区的产业用电设备个别须要园区方参加投资建立，这招致差别产业园区的输电才能错落不齐，并举高了入驻企业的本钱。 墨西哥：水库储水量增加，缺水危急进级 第三，休息力本钱较高，性价比低。据华富山产业园供给的数据，海内企业的外派一般工人个别年薪是25万—30万元，不含餐饮、生涯、差旅付出——有海内年夜企业在墨员工说，一个任务餐的花费是一百多元国民币，综合估量来说，一个外派一般工人一年的付出本钱至少在40万元国民币。 在沙特，本国企业被请求必需领有必定当地员工的占比，即“沙化率”。比方工程类企业的“沙化率”最低请求个别在20%—30%阁下。但墨西哥当局的公然请求是：外派员工与当地员工的比例必需到达1∶10，即用10个当地人，才干用一个本国人。 当地人基本月薪约3500—4000国民币，加上各种社保、福利等，人工本钱基础翻倍。且当地员工稳固性不高：发薪习气是周薪；人工效力广泛只有海内程度的50%。 有一个风趣的细节：有中资企业还自愿去村头摆摊招人，“他们不愁找不到任务，但咱们很担忧招不到人”。但是墨西哥究竟有1个多亿的生齿，为什么招工难？“须要有必定的基本常识、才能、教训，合乎工场请求，当大批制作企业到了墨西哥后，人力就呈现了断层。” 以是，多位中资工场担任人总结：墨西哥较中国团体制作本钱至少增添50%。 外地企业的员工课间操 图源：考核团拍摄 争辩：墨西哥是美国订单的终极目标地吗？ 基于墨西哥各方面较高的本钱，无疑就举高了墨西哥的投资门槛，固然，墨西哥的订价系统也是随之变更的。 假如说依附中国供给链的西北亚国度的订价系统与海内依然是强关系的，那么墨西哥的订价系统就是完整的脱钩模子。 咱们调研的一家中资工场的客户是亚马逊，重要出产的货物是托盘，被客户请求在越南、墨西哥规划工场。他们于2019年落地越南，2024年落地墨西哥。 “当初的订单是新的，要跟客户从新谈价钱，墨西哥的价钱系统跟海内、越南都纷歧样。”该工场担任人对我说。 以是，只管本钱昂扬，但订价也较海内、越南更高，利润率是有保证的。“美国人乐意接收我从墨西哥获取的货色比中国、西北亚更贵。”他说。 墨西哥小超市的物价 图源：考核团拍摄 自带订单、溢价被承认，如许的中资工场不言而喻是充足荣幸的。它们踊跃去顺应、融入完整纷歧样的海内供给链，也无可非议。 然而，这是故事的扫尾，仍是开头呢？ 《年夜出海》《供给链攻防战》作者，上海交通年夜学客座研讨员林雪萍教师以为：“美国将强盛花费才能的海内市场（入口配额）作为了从新调配寰球制作格式的一种东西。” 现在，咱们还不晓得这只看得见的“年夜手”将怎样从新调配寰球制作格式。 不外，因为特朗普当局与墨西哥当局在关税、移平易近等庞杂成绩上的抵触千丝万缕，墨西哥当局的政策通明性与稳固性缺乏，使得将来局势并不暧昧，这显然重大强化了以中资企业为主体的外资企业入墨的张望情感，势必临时制约墨西哥制作业的开展。 比方，咱们从客岁10月份开端招募调研团员，报名的人数短期内到达了二十多名，但跟着一系列突发变乱——包含客岁11月下旬，特朗普放言“对墨西哥加税25%”，墨西哥忽然出动两百多名法律职员，查封了墨西哥中国义乌国际商贸城，以及12月中旬，特朗普正式入选美国总统，其间一直有人退团，到最后只剩下了7团体。 关闭中的墨西哥义乌商贸城 图源：凤凰网财经 那么墨西哥还能不克不及成为中资出海规划的一个目标地呢？ 咱们的察看是：假如你的重要市场是美国，墨西哥仍然会是你的最优选之一，究竟其地舆、经济与美国的严密度无可比拟。 那怎样应答昂扬的本钱呢？包含悬而未决，刚“特赦”了一个月的25%的关税。 起首，假如纯洁是靠廉价取胜的企业，很难再在这个市场生活下去。其次，墨西哥会构成一套绝对自力的价钱系统，有别于中国、西北亚等国度、地区，也就是说美国会默许墨西哥产物的本钱高于中国、西北亚，这实在在当初的一局部企业的营业中曾经浮现出来，“全部的订单是新的，不会对比海内的价钱，也不会比拟西北亚的价钱”。 而对美国来说，有了中国这个“经验”，不会乐意让供给链跟制作业再会合起来，再呈现一个制作业超等年夜国，而是将构成多条线并行的格式，构成一个寰球分工的供给链散布格式，包含美国本身也将参加到此中一局部供给链中。“不把鸡蛋放在一个篮子里”，包含墨西哥。 因而咱们的中资企业，可能要面对着到处迁徙做“出海游平易近”的景况，出海酿成了一个只有出发点不起点的远征，这对咱们是一个极年夜的挑衅，须要咱们在尽可能短的时光内树立寰球化多点才能。 同时，咱们也要斟酌除了传统西欧市场之外，更宽大的寰球市场，以使本人不完整受制于美国或特朗普的“喜怒无常”。 而在较长周期内，中国企业的制作才能、供给链才能是任何国度无奈替换跟追逐的，这也是留给咱们在各个海内工业带规划的时光窗口。 主编 | 何梦飞| 图源 | VCG前往搜狐，检查更多